一、業(yè)務說明

在企業(yè)經營管理過程中，管理者會從項目的投資決策開始到項目結束的全過程進行計劃、組織、指揮、協(xié)調 、控制和評價以實現(xiàn)項目的目標。新版本基于現(xiàn)有項目管理流程，進行了補充完善。

二、業(yè)務流程

     管家婆財工貿產品支持在系統(tǒng)內進行立項、設置項目計劃、跟進項目進度、查詢項目關聯(lián)單據(jù)、查詢項目資金收支、查詢項目利潤測算情況、查詢項目損益（總賬）。

三、操作說明

（一）立項

項目成立之際，一般需要事先進行可行性分析，報告審批后立項。此時，會在系統(tǒng)中建立項目檔案。

 1、基本信息

(1) 項目編號、名稱

(2) 項目時間：支持錄入【預計開始時間-預計結束時間】

(3) 項目總收入、總預算：錄入該項目的預計總收入和預計總預算

(4) 項目描述

(5) 客戶信息：支持錄入與本項目相關的客戶，系統(tǒng)將自動代入客戶的聯(lián)系人、手機、地址

(6) 合同信息：支持錄入本項目涉及的合同編號、合同金額。

(7) 負責人：選擇本項目的項目負責人。

(8) 團隊成員：選擇本項目的項目成員，可將其設置為關鍵事項的負責人。

2、其他信息

(1) 附件：支持上傳跟本項目相關的項目合同或者項目計劃書文件。

(2) 項目二維碼：保存后，自動生成項目檔案二維碼。

(3) 項目圖片：支持上傳和本項目相關的圖片或圖片型說明。

3、項目狀態(tài)：支持停用該項目

（二）計劃

  項目檔案建立完成后，項目負責人可針對本項目設置相應的項目計劃，并將不同的關鍵事項分配給不同的成員。項目計劃通常包含在該項目中需要執(zhí)行的項目階段（項目關鍵事項）、關鍵事項負責人、檢視標準、預計完成時間等。

1、設置項目關鍵事項

(1) 關鍵事項名稱、說明

(2) 事項負責人：支持選擇某一關鍵事項的負責人（通常為項目成員）

(3) 檢視標準：針對某一關鍵事項是否達標，會有相應的判斷標準；該檢視標準通常是項目負責人在創(chuàng)建計劃的時候預先進行設置，后續(xù)會參照該標準對關鍵事項進行檢驗。

(4) 計劃完成日期：某一關鍵事項的計劃完成日期

(5) 設置提醒日期（僅云產品）：支持設置提醒日期，系統(tǒng)將于該日期自動向關鍵事項負責人發(fā)送消息，提示其更新事項狀態(tài)。

(6) 事項附件：支持針對某一關鍵事項，可上傳相應的附件。

2、調用項目計劃模板

   在創(chuàng)建項目計劃時，可手動錄入關鍵事項；同時，系統(tǒng)也支持設置關鍵事項模板，用戶可直接調用。

（三）執(zhí)行

   項目計劃建立完畢之后，相關的人員就可以按計劃進行項目的階段排期及實施。

   在項目實施過程中，用戶可在項目管理工作臺查看本項目的進度并及時更新項目狀態(tài)。

(1) 項目進度執(zhí)行：

   支持查詢某個項目的關鍵事項完成情況及關聯(lián)單據(jù)。同時，在該界面可更新當前項目某個關鍵事項的狀態(tài)：在完成某個關鍵事項后，針對該事項進行【確認完成】的操作，以更改事項狀態(tài)，同時支持上傳完成憑證。

(2) 項目中止：

   支持對整個項目的執(zhí)行進行中止操作；中止后，該項目記錄僅作查詢，不可再繼續(xù)更新關鍵事項狀態(tài)。

（四）監(jiān)控

  在項目實施過程中，項目負責人也可在項目管理工作臺隨時監(jiān)督項目的進度。

1）對于當前已超出【預計完成日期】的事項，系統(tǒng)將在工作臺進行異常提示；對于存在異常提示的項目（通常為超期提示），需要盡快找到負責人進行跟進。

2）用戶可對尚未完成的關鍵事項可進行調整、補充、完善；對于已完成的，需要取消確認完成之后，才能進行調整。

（五）查詢

  系統(tǒng)中支持查詢：項目進度（含關聯(lián)單據(jù)）、項目資金收支情況、項目利潤測算情況、項目損益表（財）。

(1) 項目進度查詢：

   從項目管理工作臺頁面，可查詢項目的整體完成情況、各關鍵事項的完成情況以及本項目相關的所有關聯(lián)單據(jù)信息。

(2) 項目資金收支表：

  支持查詢和每個項目相關的資金收入、支出、差額情況。

(3) 項目利潤測算表：

    支持查詢某個項目相關的收入、成本、費用、預計利潤；取數(shù)來源于業(yè)務單據(jù)，支持聯(lián)查單據(jù)明細數(shù)據(jù)。

(4) 項目損益表：

    支持查詢某個項目相關的損益數(shù)據(jù)，取數(shù)來源于財務賬簿的損益類科目，因此查詢該表的前提是將會計科目設置輔助核算【項目】。